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2022年第一季度耐火材料行业运行情况简析

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发布时间：

2021-09-15

被称为“最美人间四月天”的时节，本该是春暖花开，吹面不寒杨柳风的日子。但各地散发的新冠肺炎病例为不少耐材产业链企业集中的地区按下了暂停键，导致耐材下游行业需求骤减，而原材料与燃料等成本的增加，又让很多耐材企业面临多重压力和困难。

以下是中国耐火材料行业协会(简称“中耐协”)对2022年第一季度中国耐火材料行业运行情况的分析，具体如下：

一、需求萎缩

2022年第一季度，我国钢铁产量与去年同期相比同比下降，具体下降幅度要等4月15号权威部门的公布结果。但这一趋势可从今年1-2月份全国粗钢产量数据，以及3月下旬重点钢铁企业的统计数据可见一斑。

据中国钢铁工业协会统计，1-2月全国粗钢产量15796万吨，同比下降10%，去年同期为增长12.9%;钢材产量19671万吨，下降6%，去年同期为增长23.6%。焦炭产量7436万吨，下降7.6%，去年同期为增长10.3%。铁合金产量549万吨，下降9.2%，去年同期为增长27.9%。2022年3月下旬，重点统计的钢铁企业共生产粗钢2376.11万吨、生铁 2044.51万吨、钢材2328.33万吨。其中，粗钢日产216.01万吨，环比增长5.41%，同比下降6.81%; 生铁日产185.86万吨，环比增长3.47%，同比下降了5.62%。

从上述数据可以预估，2022年第一季度我国粗钢产量的同比下降幅度大约在6%左右。从这一角度大致可以看到，钢厂对耐火材料的需求肯定也是下降的，下降幅度约在5%以上。同时，其他高温工业对耐火材料总需求也不旺盛。

二、经济压力

国家统计局公布的2022年3月份的PPI和CPI指数显示：2022年3月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨8.3%，环比上涨1.1%;工业生产者购进价格同比上涨10.7%，环比上涨1.3%。一季度，工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.7%，工业生产者购进价格上涨11.3%。各种生产要素的价格上涨，特别天然气价格的上涨，导致了1季度企业的制造成本的上升，这在2022年可能是主流趋势，相信大家都有更具体的感觉。

2022年3月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.2%;食品价格下降1.5%，非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨1.7%，服务价格上涨1.1%。1-3月，全国居民消费价格平均比上年同期上涨了1.1%。上述数据与大家的日常生活的感觉还是有较大差距的。

据不完全统计，2022年3月，全国各地共开工16740个项目，环比下降18.2%;总投资额近7万亿元，环比下降38.5%，同比下降44.5%。3月全国多地受疫情影响，开工进度有所延缓，全国开工项目投资金额同环比均有较大程度的降低。

截至4月11日，多家上市房企公布2022年前3月销售业绩。据统计，15家重点房企2022年1-3月销售额合计6972.53亿元，同比下降39.88%。2022年3月，乘用车市场零售达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%，3月零售走势分化较大。1-3月累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，同比减少23万辆，总体走势低于预期。据中国内燃机工业协会统计，2022年2月，工程机械用柴油机销量7.07万台，环比下降12.53%，同比增长2.32%。1-2月累计销量15.15万台，同比下降10.71%。

总的来看，2022年1季度，宏观经济形势不太好，尤其是总消费和总需求疲软，无疑会对耐火材料行业的运行带来较大的压力。

三、运行不佳

大宗耐火原材料方面，市场整体表现不好。据耐材之窗网调研，3月份电熔镁砂走势以平稳为主，部分企业价格有小幅下调。烧结镁砂市场价格小幅下调。辽宁地区的疫情管控，对镁砂企业的正常生产造成了一定的影响，耐人寻味的是，长时间的停产也未能形成供给瓶颈，总体镁砂供应情况正常，销售价格稳定。

3月份国内的刚玉市场运行整体偏弱势。棕刚玉段砂的行情波动整体偏弱，各地出现小幅降价。白刚玉市场价格也小幅下调，碳化硅厂家3月份陆续开工，碳化硅市场报价基本稳定。铝矾土3月份稳中偏强运行，山西主产区从前期重点时段环保管控中逐步恢复到正常生产状态，生产成本持续高位，近期山西的疫情管控，可能会造成铝矾土供给紧张，部分高品位铝矾土有上涨态势。

耐火制品方面，据中耐协统计，1-2月全国耐火材料产量数据下降幅度约8.1%，2月份的重点统计企业产量的下降幅度在10.14%，3月份行业的行业产量数据还在统计之中。1-2月份产量的下降，主要原因是京津冀及河南等地受到环境管控，导致很多耐火材料企业被迫停产，这是造成产量下降的主要原因。当时企业停产导致耐材制品企业无法按期交货，部分订单执行又造成目前生产交货紧张。在2月底和3月初的协会调研中，当时重点企业的车间生产任务普遍比较饱满，给人的感觉是，尽管“效益”不咋地，但“量能”还可以!但这一情况到3月底发生了较大变化，部分企业订单有压力，产量随之下降。耐火材料行业2021年原材料价格的上涨，当时并未形成良好的成本传导机制，导致2021年4季度全行业经营利润大幅下降，也给2022年1季度行业的经营造成较强的“后遗症”，目前行业产量有所萎缩，产品销售价格低迷，成本上升，特别是天然气价格的上升，带来较大的成本压力。企业的经营效益不如去年同期。现阶段由于疫情的因素，物流成本上升也较明显。

同业竞争过度，也造成部分产品销售价格还在下降之中。硅砖的产能盲目扩大，相互压价，产品的价格下降幅度约在10-15%之间，就是一个负面例子，不利于行业的健康发展。总的感觉是，2022年的制品企业生产经营压力山大。

四、出口较好

耐火材料出口方面，1-2月份耐火原材料总的出口量和出口贸易额也呈较大幅度增长，同比分别增长30.61%和62.27%，其中耐火制品出口量和出口贸易额同比分别增长44.57%和57.15%。3月份耐火材料出口继续保持稳定，估计1-3月份原料和制品总的出口量同比上升，具体数据来等4月底的海关数据发布。最近的东欧市场对中国的耐火材料需求有所上升，可能是国际上对俄罗斯的制裁带来的意外结果。也从另一方面说明国内耐火材料的有较强的制造能力和替代能力，出口竞争力进一步提升。

五、未来展望

2022年1季度行业运行总的情况是，生产运行总体稳定，量能有所萎缩，成本上升明显，利润下滑，制品企业经营压力较大。4月7日，国务院总理李克强主持召开专家和企业家座谈会，分析经济形势，就做好下一步经济工作听取意见建议。李克强指出，市场主体是稳定经济基本盘的重要基础。要求进一步释放煤炭先进产能，落实支持煤电企业多发电的政策，保障能源稳定供应。加强协调，保障交通主干线、港口等骨干网络有序运行，在服务货车司机、缓解货运经营者困难、降低物流成本等方面研究采取针对性措施，促进国际国内物流畅通，维护产业链供应链稳定。4月11日，李克强总理又在江西主持召开部分地方政府主要负责人座谈会，强调稳字当头，稳中求进，以稳就业稳物价支撑经济运行在合理区间。这两个会也说明政府知道咱们企业目前面临的困难。最近煤炭价格的下降，就是国家在努力降低能源价格的水位为企业降低成本。

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，是对“十四五规划”中“加快构建国内统一大市场”的进一步深化，意味着中国“大内需”时代的到来，是建设全国统一大市场提供了行动纲领。咱们行业虽然不存在省域市场壁垒问题，东北的耐火材料可以卖到广西的防城港，但咱们行业有“市场效率低下”的问题。目前耐材行业的产能过剩是否妨碍了市场效率，这一点值得业内同仁思考。协会组织大家讨论过“行业利益大于企业利益”这一命题，把握好二者之间的关系，是业内同行的共同任务。相信未来中国的市场规模和市场效率将进一步提升。这一方面能够为中国经济建立起足够的安全支撑，以应对外部风浪;另一方面，也将对全球企业和资源保持吸引力，在大国竞争中继续保持主动态势。也相信耐火材料行业会迎来高质量发展的新阶段，但需要大家的艰苦努力。

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